Kit d'installation

MBO & Co

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Table des droits

Calcule du risque LCB/FT

Questionnaire

Personnalisation

LICENCES

Bienvenue sur B4Finance! Ravi que vous nous ayez rejoint.

Pour configurer votre environnement, nous devons définir le nombre d’accès à la plateforme et les différentes habilitations attribuées à chaque utilisateur.

Combien d'utilisateurs internes à votre société utiliseront la plateforme? 

Prévoyez-vous l'ouverture de la plateforme à des externes?

Concernant les utilisateurs externes, nous vous recontacterons.

Pour chaque utilisateur interne, veuillez indiquer:

A. Nom

B. Prénom

C. Email

D. Rôle

Le rôle est défini dans la table des droits ci-dessous. Les options sont: Commercial, Analyste, et Manager.


TABLE DES DROITS

Interne

Commercial

Analyste

Manager

Externe

Distributeur

Gestion des contreparties

Créer des fiches

Modifier les fiches 

Voir les fiches

Récupérer la fiche à la main de l'investisseur

Valider les sections et approuver/rejeter le client

Assigné*

Rouvrir la fiche client (apres approbation/rejet)

Assigner la fiche

Assigné*

Assigné*

Assigné*

Assigné*

Assigné*

Assigné*

Assigné*

Groupe**

Assigné*

Screening - Scoring

Voir le Screening/Scoring

Modifier manuellement le Screening/Scoring

Voir la piste d'audit

Opération

Créer des opérations

Voir les fiches opérations

Valider/rejeter une operation

Envoyer pour signature

Propriétaire***

Propriétaire***

Propriétaire***

Propriétaire***

Propriétaire***

Groupe**

* Action réalisable lorsque la fiche est assignée à cet utilisateur. L'assignation permet de définir l'utilisateur qui a un droit d'action sur le dossier et d'alerte celui-ci par notification email.

** Un groupe comprend des utilisateurs ayant une vue sur le même ensemble de contreparties.

*** Le propriétaire d'une fiche correspond au créateur de celle-ci.